直到他发现模特Rita Marlowe，这是个有着人人看着都想亲吻的嘴唇的著名的演员。 随后，葫芦们一个个开始成熟了，一天，最大的那个葫芦掉在地上，一个葫芦娃从里面蹦了出来。

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安迪的朋友不多，无奈之下，他只得把目光放在了自己的母亲乔伊斯（芭芭拉·史翠珊 Barbra Streisand 饰）的身上。 一位名叫“Le Capitaine”的法国犯罪头目找到了他，他想和托托做生意，用他的妓女卖他的毒品，唯一的问题是法国人没有给托托太多的选择。

马克的故事偶然被一个摄影师发现，于是便为他安排了在纽约的展览。 鲍勃·迪伦碎碎念 鲍勃·迪伦 (Bob Dylan) 的档案采访、宣传视频和纪录片短片。